Unsere Leistungen
Ehrlich gesagt: Altersvorsorge ist kein Spaß. Aber es muss auch nicht kompliziert sein. Bei uns bekommen Sie jemanden an die Seite, der die ganzen Regeln kennt und sie dir erklärt — ohne Fachchinesisch. Wir kümmern uns um die Details, damit du dich entspannen kannst. Deine finanzielle Sicherheit später, das ist unsere Sache.
Jede Leistung kommt mit einem klaren Plan, erfahrenem Team und Fokus auf Zufriedenheit.
Service 1
Wir schauen uns ehrlich an, wie viel Geld du später brauchst. Nicht mehr, nicht weniger. Zusammen rechnen wir durch, welche Einnahmen du hast und wo noch Lücken klaffen. So weißt du genau, woran du arbeiten musst — und hast einen echten Plan statt Schätzungen.
- Persönliche Lebensstandard-Analyse
- Berechnung deiner aktuellen Rentenleistungen
- Konkrete Lückendarstellung
- Detaillierter schriftlicher Bericht
Service 3
Dein Arbeitgeber bietet dir eine betriebliche Rente? Gut. Aber verstehst du auch, was drin ist? Wir prüfen deine Verträge, zeigen dir die Fallstricke und helfen dir, das beste aus dem Angebot rauszuholen. Manchmal lohnt sich ein Tapetenwechsel — manchmal auch nicht.
- Detaillierte Vertragsprüfung
- Vergleich mit Marktstandards
- Optimierung der Zusatzversicherungen
- Klärung von Hinterbliebenenschutz
Service 2
Sparbuch war gestern. Heute musst du aktiv etwas tun, wenn die gesetzliche Rente nicht reicht. Wir zeigen dir, welche Optionen es gibt — vom Sparbuch bis zur Geldanlage. Was passt zu dir, zu deinem Risiko, zu deinen Träumen? Gemeinsam finden wir es heraus.
- Analyse deiner aktuellen Sparquoten
- Vergleich von Riester, Rürup und anderen Modellen
- Steueroptimierte Lösungsvorschläge
- Regelmäßige Überprüfung deines Plans
Service 1
Beamte haben ihre eigenen Regeln. Pensionskasse, Zusatzversicherungen, Hinterbliebenenschutz — da verliert man leicht den Überblick. Wir kennen die Tücken und helfen dir, dass du später nicht überrascht wirst. Sicherheit für deinen Status.
- Versorgungsbestandteile korrekt identifizieren
- Lückenanalyse für Zusatzschutz
- Familienabsicherung optimieren
- Steuersparmodelle für Beamte
Service 3
Selbstständig? Dann brauchst du einen Plan, den es mit sich bringt. Während Angestellte ihre gesetzliche Rente haben, musst du selbst vorsorgen. Und gleichzeitig Geld sparen bei Steuern. Wir helfen dir, beides zu schaffen — ohne dich auszubluten.
- Rente für Selbstständige planen
- Steuerliche Optimierung nutzen
- Krankenversicherung im Alter klären
- Nachfolgeplanung mitdenken
Service 2
Dein Geld soll an die gehen, die dir wichtig sind. Nicht ans Finanzamt. Wir zeigen dir, wie du dein Vermögen geschickt aufbaust und übergibst. Damit später kein Streit entsteht und jeder bekommt, was er braucht. Das ist auch eine Form von Ruhe.
- Vermögensaufstellung und Analyse
- Erbschaftssteuer minimieren
- Verteilung auf mehrere Schultern
- Zusammenarbeit mit Notaren
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